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【风口研报】游戏单次审批首次破百 支持网游态度鲜明 关注高质量发展产业价值
发布日期:2024-02-20 15:17    点击次数:182

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  12月25日,两市股指早盘震荡走低,午后发力拉升,三大股指全线翻红;北证50指数逆市大涨,沪深两市成交额明显萎缩。

  行业板块涨少跌多,航天航空、工程机械、汽车零部件、橡胶制品、消费电子板块涨幅居前,游戏板块再度大跌,旅游酒店、商业百货、航运港口、房地产开发板块跌幅居前。

  游戏工委发文称,国家新闻出版署发布了新批准的105款国产游戏版号,单次审批数量首次突破百款,所涵盖的游戏企业范围也更广,中国音像与数字出版协会游戏工委和广大游戏企业深受鼓舞。这次新批版号,是继12月22日新批准一批进口网络游戏版号后,国家新闻出版署又批准发布的一批国产网络游戏版号,有力展示了主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。中金公司表示,关注游戏行业“科技+文化”高质量发展的产业价值;中信证券认为,注重内容精品化和出海发展的游戏公司中长期仍有发展机会;华金证券指出,数智赋能下的游戏产业或将有效推动估值修复,促进产业良性发展。

  中金公司:建议关注游戏高质量发展产业价值

  首先,游戏已经成为探索科技创新应用、反哺跨产业发展的重要领域,在推进底层通信设施发展、促进芯片产业升级迭代、拓展AI应用、推动MR技术进步等方面均有明显贡献及推动作用,释放出较为强大的数字生产力。其次,以腾讯、网易、米哈游等为代表的企业持续探索出海路径,使游戏成为传承弘扬中华优秀文化、对外讲述中国故事的有效载体。再者,游戏企业亦充分发挥游戏产品的文化传播力和影响力,以“游戏+”促进与文旅消费等产业间合作。

  中信证券:注重内容精品化和出海发展的游戏公司仍有发展机会

  国家新闻出版署起草《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》并向社会公开征求意见,新增了部分条款,相较此前监管力度更为严格且监管覆盖面更广,市场对此反应强烈。我们认为管理办法草案目标是保障促进行业繁荣健康发展,建议关注其最终落地力度,理性看待其影响。同日40款进口游戏版号随后发放,目前版号发放仍处正常节奏,同时监管强调鼓励精品原创游戏和游戏出海。游戏行业是注重创新的行业,通过AI、VR等技术创新以及玩法、品类的商业模式创新,从中长期来看中国游戏行业仍有发展机会,特别是注重内容精品化和出海发展的相关公司。

  华金证券:游戏产业或将有效推动估值修复

  “游戏再认知”有利于促进业态裂变、提升游戏产业价值。随着AI等关键技术的不断突破,作为数字经济的重要组成部分,近年来游戏产业的本质属性被重新认知,游戏产业的价值也得到了重新评估。游戏作为一个全新的超级数字场景,在加速相关技术升级、促进业态裂变、提升产业价值等方面的影响力受到世界各国高度关注。数智赋能下的游戏产业或将有效推动估值修复,促进产业良性发展。

  万联证券:多款游戏蓄势待发 看好游戏景气度恢复

  2023年中国游戏市场表现符合预期,随着版号常态化发放,新品上线节奏恢复,多款游戏蓄势待发备受关注,看好游戏景气度恢复,有望带动2024年市场实现稳步增长。同时随着用户规模增速逐渐放缓,存量竞争趋势显著,在各大小程序平台开放小游戏开发、Unity推出特有引擎适配小游戏开发等有利因素促进下,各大游戏厂商以小游戏为市场增长点,积极探索小游戏发行新模式,助力国内游戏市场释放新增量,看好2024年发展空间。建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。

  银河证券:AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效

  版号发放整体趋势的向好将持续优化供给端,各大厂商后续游戏产品储备充足,新产品周期正逐渐稳步开启。随着新产品逐步走向市场,各家游戏公司盈利端将稳步开启新一轮利润释放,推动游戏市场规模进一步增长。从长期来看,AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效,提升用户交互体验,改善用户游戏体验,突破付费意愿上限的效果。重点推荐研发实力强、研发投入大、储备丰富的游戏公司。

  华金证券:游戏行业有望进一步丰富IP市场落地场景

  2023年IP改编移动游戏市场规模有望达到历史新高,并成为年内中国移动游戏市场的主要增量。其中,跨领域IP改编市场收入增幅超75%。网文IP手游发展主要原因,在移动IP用户群体中,男性用户占比约67%;面对各类IP改编中,用户对网文IP题材有一定偏向;网文IP系统化运营,动漫等维度改编有助于小说可视化,为游戏改编积累IP效应和粉丝基础产品上线后会快速获得关注。建议关注IP产业具备较强延展性,内容与各类型载体相互协同有望推动行业整体发展。相关标的,中文在线、华策影视、三七互娱等。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)



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