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【风口研报】AI行业突飞猛进 创新浪潮机遇丛生
发布日期:2024-02-20 14:02    点击次数:113

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  12月26日,两市股指维持弱势震荡格局,深成指、创业板指数跌超1%。截至收盘,沪指跌0.68%报2898.88点,深成指跌1.07%报9157.25点,创业板指跌1.26%报1808.50点;沪深两市合计成交6281亿元。

  行业板块多数收跌,半导体、消费电子、互联网服务、计算机设备、教育、通信服务等TMT赛道跌幅居前,化肥与公用事业板块逆市走强。

  日前,OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman在社交平台公布,AGI(稍晚一些)、GPT-5、更好的语音模型、更高的费率限制;更好的GPTs;更好的推理能力;对唤醒/行为程度的控制;视频模型;个性化;更好地浏览;开源,将是OpenAI在2024年要实现的目标。财信证券表示,AI多模态迭代进展超预期,关注跨年主题行情;华福证券指出,AI终端百花齐放,创新浪潮机遇丛生;西南证券认为,端侧AI将引领新一轮终端创新周期。

  财信证券:AI多模态迭代进展超预期 关注跨年主题行情

  近期在短剧、AI多模态等主线下,传媒指数逆势上涨,后续仍可积极关注AI多模态、数据要素、MR等跨年主题行情:一是AI多模态超预期迭代下,游戏板块降本增效有望提速;海外AI巨头向德国媒体内容付费彰显高质量预料库价值;AI视频生成工具迭代叠加年底重要档期密集。二是随着数据要素产业化落地进程加快。三是关注核心竞争力较强、潜在受益于宏观经济复苏的龙头。

  浙商证券:AI算力有望实现加速国产化

  复盘了超算、通用算力的发展历史,认为国产AI算力有望复刻发展历程,从“可用”迈向“好用”,并且在当前国际局势下,AI算力国产化进程有望加速,具体看2024年将为“客户初选适配年”,2025年将为“客户主动采购年”,2026年国产AI芯片有望成为主导。

  信达证券:重点关注AI三大创新领域

  2023年以来,AI行业实现了突飞猛进的发展,是目前全球科技进步的最前沿方向。以GPT为代表的大语言模型方向,以图像、视频生成技术为代表的AIGC方向,和以自动控制、边缘计算为代表的硬件及自动驾驶方向,是AI行业值得重点关注的三大创新领域。

  华福证券:AI终端百花齐放 创新浪潮机遇丛生

  随着AI大模型的快速发展,AI或将成为个人办公学习的重要助手。搭载AI应用的终端产品,可显著提升生产效率,故而各类传统电子终端有望老树逢春。在传统核心终端方面,国内外巨头正纷纷加注AI Phone和AI PC的硬件研发和产品落地;在创新终端方面,AI PIN的推出吹响了AI终端形态创新的号角,有望重构未来的边缘AI设备。端侧AI浪潮已至,AI终端在2024年或结累累硕果。

  西南证券:端侧AI将引领新一轮终端创新周期

  智能设备作为AI触达用户的载体,AI终端将带来产业新一轮创新周期。AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动,而智能设备作为AI触达用户的终极载体,正成为AI未来发展与落地的重要突破口。各终端厂商和芯片厂商2023年下半年以来开始密集布局端侧AI,AI模型与手机、PC、穿戴设备、XR等整合,将给终端产业带来久违的软硬件和生态的创新,产生创新的交互方式和音视觉体验,端侧AI大幕已然拉开。

  中信证券:建议关注相关领域AI公司

  通用大模型追求高泛化能力,可以高质量完成自然语言理解和生成任务。基于底层Transformer,模型形成三大主流技术路线,OpenAI的GPT模型采用解码器路线,得到广泛关注和认可。海外大模型技术保持高速推进,以视觉能力为核心的大模型多模态能力不断展现,模型视觉理解和生成能力快速发展,有望带来广阔市场机遇,推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。我们持续看好大模型千行百业的落地机遇,建议关注相关领域AI公司。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)



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